Обзор рынка автозапчастей для легковых автомобилей и LCV май 2024

Автор – Дмитрий Болховский, CEO Aftermarket-DATA©
Эксперт с 25-летним опытом в автомобильной отрасли.
Специализируется на ИИ-трансформации бизнеса:
  • LLM/GenAI - языковые модели – автоматизация
    внутренних и внешних коммуникаций
  • Автоматизация R&D
  • Предиктивная аналитика спроса
    • https://t.me/s/BolkhovskyInsight

    Мы продолжаем отслеживать динамику рынка автозапчастей РФ в каналах b2b2c. Суммарно, на май 2024 года, в сегменте легковых автомобилей и LCV представлено около 4.700.000 уникальных SKU (парт-номеров) и ~ 4.000 брендов.

    Основное влияние на ключевые финансовые показатели отрасли оказывают увеличение среднего возраста автопарка и геополитическая нестабильность. Эти факторы способствуют росту потребления и стоимости запчастей на всей цепочки поставок.

    С точки зрения распределения потоков по каналам продаж, продолжается падение доли рынка классической розницы и смещение спроса в сторону маркетплейсов. В сервисном канале наблюдается отток владельцев свежих авто (Европа-Япония-Корея) из дилерских центров в сегмент НСТО.

    К негативным тенденциям можно отнести фрагментацию рынка за счёт резкого увеличения доли запчастей азиатского производства «NO-NAME», и как следствие, рост ценовой конкуренции, при одновременном снижении уровня качества продукции.

    Однако, ведущие дистрибьюторы продолжают наращивать ассортимент СТМ (собственных торговых марок), параллельно вкладываясь в маркетинговые и гарантийные программы для повышения доверия потребителей.

    При этом, выход нативных китайских брендов на российский aftermarket пока ещё не начался. Системным игрокам рынка ещё предстоит почувствовать реальный рост конкуренции, с одновременным снижением цены, и ростом маркетинговых/сервисных активностей прямых китайских производителей автозапчастей.

    Так же, в связи с уходом с рынка РФ западных софтверных компаний, таких как TechAlliance, в сегменте аутомотив нарастает проблема каталогизации запчастей и ремонтных работ. Это приводит к большому разбросу цен на идентичные продукты и услуги, к увеличению объёма неликвида, и усложняет масштабирование бизнеса.

    Тем не менее, рынок автокомпонентов продолжает демонстрировать устойчивый рост. Согласно результатам мониторинга aDat ©, за последние 9 месяцев отрасль увеличилась на +3,8% в денежном эквиваленте.

    Методика оценки рынка.

    Аналитики aDat © разработали атомарную модель* оценки рынка запчастей, применив свёрточные нейронные сети к данным об автопарке РФ и результатам мониторинга маркетплесов.

    Сначала была сделана привязка параметризированного автопарка (марка, модель, год, код двигателя, мощность) к каталогу автозапчастей MaxGPT.pro. C учётом статистических норм потребления, это позволило вычислить общий объём рынка в OE-номерах. Далее, при помощи кроссов, исходя из весов поисковой статистики, позиции запчастей были распределены по конкретным брендам.

    Независимо, была произведена оценка ликвидности конкретных SKU на основе мониторинга маркетплейсов, поставщиков, и реальной статистики основных каналов продаж.

    Итоговая ликвидность каждого конкретного SKU подбиралась таким образом, чтобы суммы потребления, полученные на основе мониторинга, и при помощи параметризированного автопарка, совпали.

    Всего для обучения нейросети аналитики aDat © использовали ассортимент ~ 4.7 млн. исходных SKU запчастей.

    Затем, была сделана свёртка рынка по брендам и товарным группам. Результаты были откорректированы независимыми экспертами, что привело к возникновению множества таблиц – возможных представлений рынка. Эти таблицы были вновь промультиплицированы путём добавления флуктуаций ликвидности в разрезе каналов продаж и классификаторов.

    Таким образом, мы получили входные данные для обучения свёрточной нейронной сети. А валидация результатов производилась на статистике реальных продаж экосистемы aDat ©.

    В итоге, нам удалось получить модель с быстрой сходимостью, а функция потерь составила менее 2.5 %, что для данного класса задач является вполне приемлемым результатом.

    Графические итоги и сводки.

    1. Доли розничного рынка брендов % (₽) – легковые авто + LCV
    brandmarket_% ₽
    STELLOX3,88%
    BOSCH3,09%
    LYNX2,71%
    CTR2,35%
    PATRON2,07%
    SAT1,98%
    LUK-INA-FAG1,57%
    TRW-LUCAS1,54%
    SANGSIN-BRAKE1,34%
    MANDO1,29%
    FENOX1,27%
    KNECHT-MAHLE1,20%
    KYB1,15%
    CONTITECH1,02%
    LYKMC1,01%
    DEPO0,96%
    GMB0,95%
    NGK-NTK0,88%
    AMD0,81%
    OSRAM0,80%
    NSP0,79%
    PARTS-MALL0,78%
    SACHS0,74%
    ASAM0,69%
    KOYO0,66%
    MANN-FILTER0,63%
    FEBEST0,62%
    SAKURA0,60%
    DENSO0,57%
    GATES0,55%
    LUZAR0,52%
    VALEO0,49%
    G-BRAKE0,49%
    ZEKKERT0,48%
    EURORICAMBI0,48%
    BIG-FILTER0,48%
    TPR0,46%
    SKF0,46%
    DINROLL0,45%
    MARSHALL0,45%
    LEMFORDER0,44%
    FILTRON0,43%
    HOLA0,43%
    TYG0,42%
    KRAUF0,42%
    прочие54,61%

    Здесь мы видим, что в 2024 году традиционные западные производители и упаковщики (FEBI-BILSTEIN/ SWAG/ BLUE-PRINT, MEYLE, DELPHI, MAGNETI-MARELLI, NK, TOPRAN) уступили место  СТМ дистрибьютеров.

    2. Построим тепловые карты для ликвидного ассортимента производителей. Под «ликвидным ассортиментом» мы понимаем позиции из прайс-листа производителя, которые представлены в наличии на складах минимум у 3-х дистрибьюторов и по ним фиксируется движение минимум 1 раз в квартал. На тепловых картах ассортимент/цена применяется сортировка по SKU, от большего количества к меньшему. Медиана цены ₽ – рассчитана для розницы.

    прим: в отличии от классической схемы раскраски тепловых карт, где max/min рассчитываются по всей матрице, мы применили независимый расчёт параметров вдоль каждой линии. Такой подход позволяет высветить наиболее значимые товарные группы для каждого бренда в отдельности

    3. Минимальные розничные цены для популярных товарных групп в разрезе марок автомобилей. Чтобы наглядно отобразить цены, отличающиеся на порядок, при построении диаграмм применяется нелинейное преобразование. Однако, при этом сохраняется исходная градация данных. Где цены больше, – там столбцы диаграммы выше. Зелёным пунктиром на графике обозначается индекс конкуренции (Competition Index) – относительное кол–во брендов с предложениями для данной товарной группы. Товарная группа с максимальной конкуренцией (для данной выборки) имеет Competition Index = 100%.

    минимальные розничные цены на запчасти: Chery Tiggo 3 2.4

    cross_tovgruppa1_brand|art1_price2_brand|art2_price3_brand|art3_price
    диск тормозной [задний]MAPCO|455621 516COMLINE|ADC011212 918CHERY|T1135020753 268
    колодки тормозные [задние]BOSCH|09864943502 262NIPPARTS|J36120202 616BREMBO|P830573 201
    колодки тормозные [перед]SANGSIN-BRAKE|SP10431 030COMLINE|CBP311341 410REMSA|0134022 542
    лямбда-зондCARTRONIC|CRTR0126045364FAE|77021638CHERY|A111205110DA1 237
    насос жидкости охлCHERY|SMD3269151 900GMB|GWM70A2 465AIRTEX|93993 427
    поликлиновой ременьMANDO|4PK940657MEYLE|0500040935926NIPPARTS|J10409901 337
    пружины подвески[задн]WHCQ|T1129120111 025FOBOS|551332 272CHERY|T1129120112 636
    свеча зажиганияDENSO|K16PRU11201BOSCH|0242240593236NGK-NTK|BKR5E11256
    тяга рулеваяGECKO|A213401300BB335LIFAN|A213401300BB337CHERY|A213401300BB472
    фильтр воздушныйONNURI|GFAH066423GOODWILL|AG622434BIG-FILTER|GB9507572
    фильтр масляныйAMC-FILTER|MO511245BLUE-PRINT|ADM52107553NIPPARTS|J13130161 122
    фильтр топливныйMANDO|EFF00164T407ASIN|ASINFF2427407CHERY|T111117110445
    шрус [наружный]LYKMC|LT11XLB3AH22030301 294WHCQ|T11XLB3AH22030301 818SAT|QR002A2 875

    минимальные розничные цены на запчасти: Kia Rio 3 1.4 CVVT

    cross_tovgruppa1_brand|art1_price2_brand|art2_price3_brand|art3_price
    диск тормозной [передний]NIPPARTS|J33003242 162BOSCH|0986479R772 463TRW-LUCAS|DF61983 716
    катушка зажиганияSAT|ST273012B010908ERA|8802461 826MANDO|ECI00008Y2 841
    провода вв комплектACQ|AFK502B613SAT|ST273502B000639HYUNDAI-KIA|273502B0001 361
    комплект сцепленияSACHS|300095109815 303LUK-INA-FAG|62232290015 781VALEO|HDK20416 585
    лямбда-зондHYUNDAI-KIA|392102B1003 247DENSO|DOX01506 484BLUE-PRINT|ADG0707111 180
    опора амортизатора[передн]METACO|46001611 787BALAKOVO-RTIAVTO|076001 820KYB|SM58192 655
    подшипник ступицы[перед]FENOX|WKB401371 468OPTIMAL|9214102 266HYUNDAI-KIA|517201C0002 403
    поликлиновой ременьMEYLE|0500060955708GATES|6PK9551 268AMD|AMDBL3761 899
    прокладка гбцBGA|CH75222 796REINZ|6154020003 989AJUSA|101971004 050
    пружины подвески[перед]KILEN|149512 624HYUNDAI-KIA|553301R0004 230LESJOFORS|40372676 624
    свеча зажиганияNGK-NTK|ZFR6F11324DENSO|XUH22TT442BOSCH|0242129515456
    фильтр воздушныйFORTECH|FA079256PARTS-MALL|PAA087393FILTRON|AP1228635
    фильтр масляныйMANN-FILTER|W81180361BOSCH|0451103316388FILTRON|OP617397
    фильтр салонаPARTS-MALL|PMA043273FILTRON|K1232350MANN-FILTER|CU21008578

    минимальные розничные цены на запчасти: Volkswagen Polo 1.4

    cross_tovgruppa1_brand|art1_price2_brand|art2_price3_brand|art3_price
    втулка стабилизатора[перед]FEBI-BILSTEIN|27640222MEYLE|1004110049309LEMFORDER|3588601382
    выжимной подшипникLUK-INA-FAG|5001185101 583SKF|VKC22202 295SACHS|31890000252 639
    датчик absOPTIMAL|06S043741DELPHI|SS200011 098TRW-LUCAS|GBS25012 116
    диск тормозной [задний]NK|2047611 672BOSCH|09864788682 097TRW-LUCAS|DF28052 633
    катушка зажиганияBERU|ZSE0302 858ERA|8800062 888BOSCH|09862210233 090
    колодки тормозные [задние]FENOX|BP430141 245JP-GROUP|11637063101 249FERODO|FDB10831 747
    подшипник ступицы к-тNK|7599041 110MAPCO|267051 374OPTIMAL|1010161 595
    комплект сцепленияLUK-INA-FAG|62019430012 644VALEO|82633915 781SACHS|300095106122 058
    лямбда-зондSTELLOX|2000022SX2 236DENSO|DOX01194 629BOSCH|02589865056 002
    наконечник рулевойNK|5034716667DELPHI|TA1237763RTS|91053071890
    наконечник рулевой [левый]MEYLE|1160207139589SIDEM|634321 049DELPHI|TA17951 154
    наконечник рулевой [правый]DELPHI|TA1081879MEYLE|11602071061 006LEMFORDER|26670021 876
    опора амортизатора[передн]SACHS|802070941LEMFORDER|2179302944NTN-SNR|KB657081 522
    подшипник ступицы[перед]MEYLE|10040700321 933MAPCO|267533 853NTN-SNR|R157325 075

    минимальные розничные цены на запчасти: Hyundai Solaris 1.6

    cross_tovgruppa1_brand|art1_price2_brand|art2_price3_brand|art3_price
    выжимной подшипникPARTS-MALL|PSAA012973VALEO|PRB962 386SKF|VKC37594 213
    диск тормозной [передний]VALEO|2974552 823NIBK|RN110023 679TRW-LUCAS|DF61983 716
    катушка зажиганияERA|8802461 826NGK-NTK|482391 977BOSCH|09862210634 253
    подшипник ступицы к-тHYUNDAI-KIA|51720020001 447NIPPARTS|J47005042 696NTN-SNR|R184053 018
    наконечник рулевой [левый]NK|5033463893CTR|CEKH47L1 726NIPPARTS|N48205272 485
    насос топливныйFLO-AUTO-MECHANICS|SP1554 160MEGAPOWER|110180324 164BOSCH|19875800114 838
    опора амортизатора[передн]HYUNDAI-KIA|546110U0001 885KYB|SM58182 755NTN-SNR|KB684162 784
    подшипник ступицы[перед]FEBEST|DAC387000371 394ASVA|DAC387000371 602TORQUE|DAC387000371 635
    поликлиновой ременьGATES|6PK9551 268AMD|AMDBL3761 899HYUNDAI-KIA|252122B0102 582
    прокладка гбцELRING|5697103 101GLASER|H40555003 685REINZ|6154020003 989
    прокладка кл крышкиHYUNDAI-KIA|224412B0021 354REINZ|1554064012 305BLUE-PRINT|ADG067633 284
    свеча зажиганияNGK-NTK|LZKR6B10E352DENSO|XUH22TT442BOSCH|0242129515456
    термостатVERNET|TH694982J848NIPPARTS|N15305221 147HYUNDAI-KIA|255002B0001 301
    фильтр масляныйMANN-FILTER|W81180361BOSCH|0451103316388FILTRON|OP617397

    минимальные розничные цены на запчасти: Geely Mk 1.5

    cross_tovgruppa1_brand|art1_price2_brand|art2_price3_brand|art3_price
    выжимной подшипникLUK-INA-FAG|500063820157GEELY|3160122001306KIMIKO|3160122001KM691
    катушка зажиганияTRW-LUCAS|DMB8621 834PATRON|PCI11871 946ERA|8803163 516
    колодки тормозные [перед]FENOX|BP430421 023SANGSIN-BRAKE|SP21541 558BREMBO|P831032 582
    комплект сцепленияKORTEX|KCK00134 728STELLOX|0701193SX4 803KRAFTTECH|W06180F6 003
    насос жидкости охлVKT|VT220031 285GEELY|E0501000051 286GMB|GWT83AH3 067
    насос топливныйLYKMC|L10160018612 782HOT-PARTS|10160018612 990GEELY|10160018613 334
    подшипник ступицы[перед]LYKMC|L3103203001530GEELY|3103203001560LIFAN|F2304510611
    поликлиновой ременьNIPPARTS|J1040815386TSN-TSITRON|10141496GATES|4PK813634
    прокладка кл крышкиHESSA|ZZX327492ELWIS-ROYAL|1552825500ELRING|707961726
    термостатGM|905706203 462VALEO|8198693 463HELLA-BEHR|TX63833 544
    фильтр воздушныйNIPPARTS|J1320505284GOODWILL|AG503307KNECHT-MAHLE|LX745386
    фильтр масляныйGOODWILL|OG516HQ312FILTRON|OP572385KNECHT-MAHLE|OC534431
    фильтр салонаA-GRESSOR|03AC0412294FENOX|FCS121313GEELY|1061001246621
    фильтр топливныйTOPRAN|201622756329FILTRON|PP895573NIPPARTS|J1330502648