Обзоры, Публикации

Как мы создали самый большой маркетплейс автозапчастей в Средней Азии. Кейс CarCity.kz

Сегодня мы решили поделиться опытом создания уникальной онлайн-платформы автомолла ТЦ «Кар Сити» (Казахстан, Алматы). Этот проект стал не просто инновацией в рамках большого офлайн-бизнеса, а шагом к трансформации целого национального рынка.

Теория графов – многовекторный анализ конкуренции брендов автозапчастей.
август 2024

Российский рынок автозапчастей переживает значительные изменения из-за быстрого роста СТМ, расширения ассортиментных линеек корейских поставщиков, и развития локального производства.

Обзор рынка автозапчастей
для легковых автомобилей и LCV
май 2024

Мы продолжаем отслеживать динамику рынка автозапчастей РФ в каналах b2b2c. Суммарно, на май 2024 года, в сегменте легковых автомобилей и LCV представлено около 4.700.000 уникальных SKU (парт-номеров) и ~ 4.000 брендов.

Моторные масла для легковых автомобилей и LCV
февраль 2024

Объём розничного рынка моторных масел России для легковых автомобилей и LCV в 2023 году составил 278 млн литров и 196 млрд ₽. Такую оценку сделали аналитики aDat ©, применив свёрточные нейронные сети к данным об автопарке РФ и результатам мониторинга маркетплесов.

Агентство Aftermarket-DATA ©
победитель премии Мировые Автокомпоненты в номинации
«Лучшая аналитика года 2023»

МАК — это самая престижная премия в сегменте автокомпонентов. За право быть первым в разных номинациях соревновались ведущие игроки отрасли, такие как AMD, KASHIYAMA, LUZAR, MANDO, SACHS. Бренд года – CTR!

СТМ – как выбрать и развивать ассортимент

Стремительный рост количества СТМ (собственных торговых марок), а также быстрый ввод производителями новых ассортиментных линеек, вызвал в этом году тектонические сдвиги в распределении рыночных долей брендов. Поэтому, мы решили посвятить текущий обзор сравнению private label дистрибьютеров, классических торговых марок, и оригинала.

Российский рынок автомобильных товаров в 2023 году: ключевые предпосылки и тенденции

Только что закончилась выставка MIMS Automobility Moscow – 2023, где Aftermarket-DATA © провело СЕССИЮ МАРКЕТПЛЕЙСОВ на площадке AGORA.
Представляем вашему вниманию презентацию доклада Махмудова Алексея, руководителя направления Auto&Moto и Sport компании OZON.

Стратегические перспективы в eCom
Гай Карапетян, «СтратегЛия»

Только что закончилась выставка MIMS Automobility Moscow – 2023, где Aftermarket-DATA © провело СЕССИЮ МАРКЕТПЛЕЙСОВ на площадке AGORA.
Представляем вашему вниманию презентацию доклада Гая Карапетяна, основателя Консалтинговой компании «СтратегЛия»

Авито Запчасти и аксессуары
Как изменился рынок за последние 500 дней

Только что закончилась выставка MIMS Automobility Moscow – 2023, где Aftermarket-DATA © провело СЕССИЮ МАРКЕТПЛЕЙСОВ на площадке AGORA.
Представляем вашему вниманию презентацию доклада Александра Куроптева руководителя категории «Запчасти и аксессуары», Авито.

ТОП-маркетплейсы
– исследование Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries

Мы продолжаем публиковать материалы, по результатам большого исследования «eCom в сегменте aftermarket». Это вторая статья из серии, и посвящена она изучению универсальных маркетплейсов, таких как Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries.

eCom + ЗАПЧАСТИ = ?

Сессия маркетплейсов на MIMS Automobility Moscow, площадка АГОРА, Павильон Форум 23-го августа с 10.30 до 12.00.

«Маркетплейс запчастей 2023»
Исследование eCom в сегменте aftermarket

Разбираемся с моделью продаж, особенностями ассортимента, логистики и инструментами продвижения автозапчастей в канале онлайн. Выпуск 1.

Обзор рынка автозапчастей Ноябрь - Декабрь 2022

Обзор Aftermarket nov-22 + Китайский сегмент

Контрафакт и рынок автозапчастей 2022

Контрафакт – это как счастье для Чука и Гека. Его каждый понимает по-своему. Например, автопроизводители относят к контрафакту оригинал, ввезённый по альтернативным каналам. По потребительским свойствам эти запчасти ничем не отличаются от так называемого «белого оригинала». А вот в цене ...

Исследование Aftermarket 2022

Мы предложили 7.000 подписчикам рассылки платформы Win-Sto.ru ответить на вопросы анкеты. А с теми респондентами, кто дал согласие дать развёрнутые ответы, мы провели личные глубинные интервью. На наши вопросы ответили руководители независимых автосервисов, дилерских центров, сотрудники магазинов запчастей, представители региональных оптовиков и таксопарков.

Обзор цен на запчасти Aftermarket ИЮНЬ-22

Мы продолжаем отслеживать динамику цен на запчасти в сегменте aftermarket. С одной стороны, мы видим, что перспективы прямого присутствия большинства западных поставщиков на рынке РФ остаются весьма туманными.
Однако, дистрибьюторы активно прорабатывают альтернативные каналы поставок. И на наш взгляд, производители, в этом сами заинтересованы.

Он улетел, но обещал вернуться…
Активности иностранных брендов на рынке автозапчастей май 2022

В начале февраля 2022 мы опубликовали абсолютный рейтинг брендов Aftermarket. В таблице ниже приводим данные о том, кто из производителей продолжает работать (active), а кто заморозил поставки или ушел с рынка (stop).

Цены на запчасти Aftermarket / OE
анализ рынка апрель 2022

Цены на запчасти и дефицит – об этом в автобизнесе не говорит только ленивый. Сейчас главный продающий скрипт в магазинах и автосервисах: «покупайте сегодня, завтра точно будет дороже. Или не будет вообще». Поскольку с поставками сейчас, действительно, ситуация сложная, дистрибьюторы выставили защитные цены в прайсах.
Мы решили выяснить конкретно, в цифрах, как изменились цены на популярные бренды и товарные группы в канале b2b в сегментах Aftermarket и OE.

Обзор рынка запчастей 2021-2022

Рост или расширение? Эта вилка возникает сразу же, как только мы начинаем анализировать изменения Aftermarket 2021 за год. Казалось бы, и то и другое – это увеличение системы. И разница чисто терминологическая. Но, если присмотреться…

Щетки, АКБ, Стартёры-генераторы

В Новый Год универсальный ритейл готовится к высокому сезону и праздничным распродажам. А в запчастях, как правило, наступает затишье. Но есть товарные группы, которые даже зимой пользуются отличным спросом. И чем сильнее мороз, тем продажи больше. Сегодня обсудим товарные группы: щётки стеклоочистителя,  аккумуляторы, стартёры-генераторы и комплектующие.

Aftermarket-DATA © — победитель премии МАК21
«Лучшая аналитика в сегменте автокомпонентов»

Aftermarket-DATA © признано лучшим аналитическим агентством года. МАК — это самая престижная премия в сегменте автокомпонентов. Ежегодно за право получить первое место в этом рейтинге соревнуются такие компании как KYB, ZF, MACHLE, CTR, MANN-FILTER, GATES, NGK, BREMBO и др.

Обзор рынка антифризов 2021

При работе двигателя выделяется тепловая энергия. Треть тепла через колен-вал преобразуется в энергию движения, треть уходит с выхлопными газами, а остальное — приходится на долю антифриза.

Обзор рынка свечей зажигания

Свеча зажигания – это деталь, которая отвечает за воспламенение топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. Задача свечи — сгенерировать искру в момент максимума цикла сжатия. Вследствие воспламенения и расширения смеси, произойдёт кратное увеличение давления в камере сгорания, и поршень двигателя будет вынужден двигаться в обратном направлении. Эта энергия через шатун, коленвал, сцепление шестерни и оси передаётся на колёса, что и приводит наши автомобили в движение.

Структура вторичного рынка запчастей 2021

Стенограмма доклада на аналитической сессии AGORA
MIMS Automechanika

Структура Aftermarket август 2021

Ключевые индикаторы продаж автокомпонентов 2021 во всех каналах вернулись к показателям 2019 года. В канале НСТО даже наметился некоторый рост ~ 3%. Универсальные агрегаторы, например, OZON, показывают кратную положительную динамику. Хотя, скорее, это эффект низкой базы. В начале лета все топовые производители вышли из режима вынужденной заморозки цен, и увеличили цены прайсов для дистрибьюторов.

Исследование Aftermarket 2021

Агентство Aftermarket-DATA © решило выяснить, чем живёт в новой реальности рынок автомагазинов и НСТО, какие основные проблемы испытывает, какие есть точки роста, и чего ждёт розница от дистрибьюторов и брендов автокомпонентов.

Амортизаторы, и всё что вокруг.

Весна – традиционно высокий сезон для элементов подвески. И, как правило, первую строчку в продажах магазинов и СТО занимают амортизаторы. В сегодняшнем обзоре рассмотрим данную товарную группу.

Brand analyst report for automotive suspension and brake pads. Example

Analytics developed by order of a leading manufacturer of suspension elements, supplier of automotive conveyors (OEM).

Экспресс-аналитика ассортимента DENSO

Проведён анализ цен наиболее ликвидных позиций ассортимента DENSO ~ 1.100 позиций. Общий объём данных в системе ~ 4.500 артикулов.

Аналитический отчёт «Ценовой монитор рынка запчастей 2020»

Аналитический отчёт «Ценовой монитор рынка запчастей 2020»
Волатильность и маржинальность в разрезе товарных групп.

Рынок автозапчастей 2020
Итоги года

«Правда ли, что при коммунизме продукты будут заказывать по телефону? Ага… а выдавать их будут по телевизору». Бородатый советский анекдот, а звучит так актуально во время пандемии. 2020 год заканчивается! Подводим итоги.

Автокомпоненты 2020. Антифризы и радиаторы

Холодает. Автосервисы рекомендуют клиентам проверку антифриза. Магазины пересчитывают складские остатки бачков и патрубков. Дистрибьюторы уже сформировали сезонный запас радиаторов. Aftermarket готовится ко дню жестянщика и предстоящей зиме.
Наш сегодняшний обзор посвящён теме «Радиаторы и антифризы».

Легковые масла и Автохимия
в канале магазинов и НСТО

Осень и весна — это традиционно высокий сезон для автомасел. Несмотря на то, что большинство автолюбителей давно эксплуатируют машины круглый год, мы стабильно фиксируем всплески спроса на данную категорию в октябре-ноябре, марте и апреле. Аналогичную статистику по запросу «замена масла» показывает и сервис Google Trends. Поэтому, наш сегодняшний обзор посвящен теме «Масла и автохимия» для легковых авто.

Детали двигателя.
Анализ товарных групп, исследование розничных и закупочных цен, и долей рынка производителей автокомпонентов.

Последствия корона-кризиса для Aftermarket РФ – снижение рынка на 25% как в сегменте розницы, так и НСТО. Автовладельцы не просто стали меньше ремонтироваться и меньше покупать запчасти. Клиенты всё чаще делают выбор в пользу бюджетных брендов автокомпонентов.

Автокомпоненты МАЙ – 20
COVID19

Двойка – это убойная комбинация, которую так любят профессионалы MMA. Скачок курса и введение режима самоизоляции обрушились на автобизнес внезапно и беспощадно. Однако, aftermarket не в нокауте и даже продолжает работать.

Структура рынка автозапчастей в сегменте Aftermarket 2019 – 2020 гг.

Рынок автокомпонентов в 2019 году продемонстрировал стагнацию ~ 5%. В первую очередь, это связано с уменьшением покупательской способности. Люди стараются экономить, а запчасти не входят в список товаров первой необходимости.

Антифризы – Тормозная жидкость - Электрика.
Ноябрь - 2019

Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.
Антифризы – Тормозная жидкость - Электрика.
Ноябрь - 2019

Тренды рынка автокомпонентов

Относительная динамика рынка автокомпонентов 2015 – 2019 гг., на основе данных сервиса Google Trends. 2. Доля товарной группы от общего оборота рынка запчастей % РУБ.

Статистика рынка aftermarket: свечи, продода в/в, катушки зажигания, детали двигателя, турбины и компрессоры, насосы, прокладки-сальники

Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Для справки: по данным 2GIS в России около 30.000 организаций, работающих в сфере торговли автозапчастями и автосервиса.

Статистика рынка aftermarket. Фильтры-Сцепления

В сравнении участвуют бренды автомобильных фильтров (масляных, топливных, воздушных, салонных) и элементов сцеплений сегмента Aftermarket. В основе анализа - статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN - запросов. Предложения продавцов отображают тенденцию рынка, поскольку именно рекомендация эксперта оказывает существенное влияние на выбор клиента.

Статистика рынка aftermarket. Колодки - Диски

В сравнении участвуют бренды тормозных колодок и тормозных дисков сегмента aftermarket. В основе анализа - статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN - запросов. Предложения продавцов отображают тенденцию рынка, поскольку именно рекомендация эксперта оказывает существенное влияние на выбор клиента.

Электрика, датчики, вентиляторы, провода, щетки стеклоочистителя, форсунки.
Зимний ассортимент запчастей.
Статистика автозапчасти 2018.

В сравнении участвуют бренды сегмента aftermarket. В основе анализа - статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN - запросов. Продажи отображают текущее состояние рынка. Предложения продавцов отображают тенденцию рынка, поскольку именно рекомендация эксперта оказывает существенное влияние на выбор клиента.

Подвеска, бренды и автопарк
Статистика компаний 2018

В сравнении участвуют бренды подвески сегмента aftermarket. В основе анализа - статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN - запросов.