Моторные масла для легковых автомобилей и LCV
февраль 2024

Автор – Дмитрий Болховский, CEO Aftermarket-DATA© Эксперт с 25-летним опытом в автомобильной отрасли. Специализируется на ИИ-трансформации бизнеса:
  • LLM/GenAI - языковые модели – автоматизация внутренних и внешних коммуникаций
  • Автоматизация R&D
  • Предиктивная аналитика спроса
https://t.me/s/BolkhovskyInsight

Материал аналитического агентства Aftermarket-DATA ©. aDat © системно исследует рынок запчастей, собирает статистику цен в каналах b2b/b2с/c2c, вычисляет доли брендов, уровни качества, кроссы, и ликвидность SKU. Данные в систему поступают из открытых источников, гипермаркетов, сетей АЗС, от дистрибьютеров, автомагазинов и НСТО. В экосистему aDat © входят такие платформы как ВИН-КОД.РФ и Win-Sto.ru, с годовой аудиторией более 4 млн. UV. При этом, 9.000 пользователей заходят в систему ежедневно (проф-сообщество).
aDat © сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.

Эксперт Дмитрий Болховский,
 CEO аналитического агентства
 Aftermarket-DATA©.

Объём розничного рынка моторных масел России для легковых автомобилей и LCV в 2023 году составил 278 млн литров и 196 млрд ₽. Такую оценку сделали аналитики aDat ©, применив свёрточные нейронные сети к данным об автопарке РФ и результатам мониторинга маркетплесов.
Сначала была сделана привязка параметризированного автопарка (марка, модель, год, код двигателя, мощность) к каталогу работ СТО. Эта позволило вычислить общий объём рынка в литрах в разрезе классификаторов SAE, API, ACEA, и допусков OEM.
Независимо, была произведена оценка ликвидности конкретных SKU на основе мониторинга маркетплейсов, поставщиков, и статистики основных каналов продаж. Итоговая ликвидность каждого конкретного SKU подбиралась таким образом, чтобы суммы литров по каждому классификатору (SAE, API, ACEA, OEM), полученные на основе мониторинга, и при помощи параметризированного автопарка, совпали.
Всего для обучения нейросети аналитики aDat © использовали ассортимент 4.900 исходных SKU моторных масел (221 бренд), в упаковке от 0,9 до 24 литров.
Затем, результаты были откорректированы независимыми экспертами, что привело к возникновению множества таблиц (возможных представлений рынка). Эти таблицы были вновь промультиплицированы путём добавления флуктуаций ликвидности в разрезе каналов продаж и классификаторов.
Таким образом, мы получили входные данные для обучения свёрточной нейронной сети. А валидация результатов производилась на статистике реальных продаж моторных масел экосистемы aDat ©.
В итоге, нам удалось получить модель с быстрой сходимостью, а функция потерь составила всего 3%, что для данного класса задач является вполне приемлемым результатом.

  1. Доли рынка брендов в рублях

2. Доли рынка брендов в литрах

3. Доли по вязкости SAE (L)

Ключевые тенденции.


Основными драйверами рынка являются возрастающие требования автопроизводителей к моторным маслам, и, как следствие, проникновение новых технологий в сферу производства масел. Так же, растёт информированность автовладельцев, и, как следствие, растёт спрос на полностью синтетическое моторное масло. Это так же оказывает позитивное влияние на рост рынка.
К слабо-негативным факторам можно отнести проникновение электромобилей в сегмент легковых авто. По мнению аналитиков aDat ©, это окажет незначительное влияние на потребление моторного масла в ближайшем будущем.
Фактор старения автопарка РФ имеет разнонаправленное действие. С одной стороны, владельцы подержанных авто постепенно переходят на более бюджетные бренды. С другой, – износ деталей двигателя приводит к увеличению расхода масла.
В целом, на современном ландшафте рынка автомобильных компонентов, сегмент моторных масел продолжает демонстрировать устойчивый рост. По оценкам экспертов aDat ©, на ближайшие 7 лет, это увеличение составит до 4% в год.

Стандарты моторных масел.


Для классификации моторного масла используется стандарт вязкости SAE, и эксплуатационные стандарты (API, ACEA, ILSAC, OEM).

Аббревиатура SAE расшифровывается как Общество Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers). Маркировка SAE делится на две части: зимняя вязкость (слева от литеры W = Winter); и летняя вязкость (справа от W). Зимняя вязкость «0» указывает на приемлемую текучесть масла, вплоть до– 40 ℃ (температура внешней среды). Для маркировки 5W, предельная температура текучести равна – 35 ℃ (или 5 ℃ – 40 ℃ = – 35 ℃). Летняя вязкость 30 указывает на способность масла сохранять стабильную структуру и смазывающие свойства до температуры + 30 ℃. Таким образом, маркировка 0W-40 по SAE соответствует рабочим температурам от – 40 ℃ до + 40 ℃.

Стандарт API, созданный Американским институтом нефти (American Petroleum Institute), описывает набор эксплуатационных характеристик автомобильных масел. Первая буква стандарта указывает тип двигателя: S (Service), – масло подходит для бензиновых двигателей; а C (Commercial) – для дизельных. Таким образом, маркировка SN/CF стандарта API указывает на то, что масло подходит как для бензиновых, так и дизельных моторов.
Стандарты API для бензиновых двигателей. SJ (1996 год), гарантирует, что масло обеспечивает легкий холодный старт двигателя. Стандарт SL (2001 год) подтверждает увеличенный интервал замены масла. Стандарт SM (2005 год) повышает требования к защите от окисления и раннего изнашивания деталей двигателя, а также, к стабильности работы при низких температурах. Стандарт SN (2010 год) предполагает совместимость с системами, нейтрализующими выхлопы, и повышает требования к энергосбережению. Стандарт SP (2020 год) учитывает новые экологические нормы, при этом, отвечает требованиям автопроизводителей по защите двигателей, работающих на этаноле (до E85), для турбированных моторов, и двигателей с прямым впрыском (GDI). В частности, допуск API SP минимизирует вероятность преждевременного зажигания на низкой скорости (LSPI).
Стандарты API для дизельных двигателей. CH-4 (1998 год)для высокооборотистых четырехтактных двигателей, соответствующих нормам выброса. CI-4 (2002 год), – масла данного класса разработаны для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов (EGR). CJ-4 (2006 год), масла могут использоваться в двигателях, оборудованных современными системами снижения выбросов (сажевые фильтры, EGR), обладают повышенной окислительной и температурной стабильностью, предусматривают удлиненные интервалы замены. CK-4 (2016 год), – эти масла особенно эффективны для повышения долговечности выпускных систем, в которых используются сажевые фильтры и другие высокотехнологичные элементы, обладают улучшенной защитой от окисления, не теряют вязкость в результате нагрузок сдвига и аэрации.

Стандарт ILSAC (International Lubricant Standartization and Approval Committee) создан в рамках кооперации между Американской Ассоциацией Производителей Автомобилей (ААМА) и Японской Ассоциацией Производителей Автомобилей (JAMA).
Стандарт ILSAC GF-2 (1997 год) соответствует API SJ. GF-3 (2001 год) соответствует API SL. GF-4 (2004 год) соответствует API SМ. GF-5 (2010) соответствует API SN. GF-6 (2020) соответствует API SP.

Стандарт ACEA (фр. Association des Constracteuis Europeen des Automobiles) — Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей. Буква «A» стандарта обозначает моторное мало для бензиновых двигателей, а «B» – дизельных. При этом, с 2004 года, для обозначения универсальных масел применяется комбинированная маркировка, например, A1/B1. С – обозначает универсальные моторные масла, совместимые с катализаторами и сажевыми фильтрами, и соответствующие требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4. Е – моторные масла для тяжелого коммерческого транспорта.
В 2016 году ACEA утвердила следующие актуальные классы. А3/В3 – масла со стабильной вязкостью, предназначенные для применения в высокофорсированных двигателях. А3/В4 (доп. к A3/B3) – масла для дизельных моторов с непосредственным впрыском топлива, а также, снижающие расход топлива. А5/В5 – предусматривает удлиненный интервал замены, стойкость к механической деструкции за счёт формирования более прочной масляной пленки, возможность применения в высокофорсированных двигателях с использованием масел низкой вязкости.

Популярные OEM – допуски автопроизводителей

Made on
Tilda