Обзор рынка автозапчастей
для легковых автомобилей и LCV
май 2024
Материал аналитического агентства Aftermarket-DATA ©. aDat © системно исследует рынок запчастей, собирает статистику цен в каналах b2b/b2с/c2c, вычисляет доли брендов, уровни качества, кроссы, и ликвидность SKU. Данные в систему поступают из открытых источников, гипермаркетов, сетей АЗС, от дистрибьютеров, автомагазинов и НСТО. В экосистему aDat © входят такие платформы как ВИН-КОД.РФ и Win-Sto.ru, с годовой аудиторией более 4 млн. UV. При этом, 9.000 пользователей заходят в систему ежедневно (проф-сообщество).
aDat © сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.
![](/simg/css/premium-mak.png)
Aftermarket-DATA © — победитель премии
«Мировые автокомпоненты 2021, 2023»
![](/simg/multi-site/img-articles/1-5500000000.jpg)
CEO аналитического агентства
Мы продолжаем отслеживать динамику рынка автозапчастей РФ в каналах b2b2c. Суммарно, на май 2024 года, в сегменте легковых автомобилей и LCV представлено около 4.700.000 уникальных SKU (парт-номеров) и ~ 4.000 брендов.
Основное влияние на ключевые финансовые показатели отрасли оказывают увеличение среднего возраста автопарка и геополитическая нестабильность. Эти факторы способствуют росту потребления и стоимости запчастей на всей цепочки поставок.
С точки зрения распределения потоков по каналам продаж, продолжается падение доли рынка классической розницы и смещение спроса в сторону маркетплейсов. В сервисном канале наблюдается отток владельцев свежих авто (Европа-Япония-Корея) из дилерских центров в сегмент НСТО.
К негативным тенденциям можно отнести фрагментацию рынка за счёт резкого увеличения доли запчастей азиатского производства «NO-NAME», и как следствие, рост ценовой конкуренции, при одновременном снижении уровня качества продукции.
Однако, ведущие дистрибьюторы продолжают наращивать ассортимент СТМ (собственных торговых марок), параллельно вкладываясь в маркетинговые и гарантийные программы для повышения доверия потребителей.
При этом, выход нативных китайских брендов на российский aftermarket пока ещё не начался. Системным игрокам рынка ещё предстоит почувствовать реальный рост конкуренции, с одновременным снижением цены, и ростом маркетинговых/сервисных активностей прямых китайских производителей автозапчастей.
Так же, в связи с уходом с рынка РФ западных софтверных компаний, таких как TechAlliance, в сегменте аутомотив нарастает проблема каталогизации запчастей и ремонтных работ. Это приводит к большому разбросу цен на идентичные продукты и услуги, к увеличению объёма неликвида, и усложняет масштабирование бизнеса.
Тем не менее, рынок автокомпонентов продолжает демонстрировать устойчивый рост. Согласно результатам мониторинга aDat ©, за последние 9 месяцев отрасль увеличилась на +3,8% в денежном эквиваленте.
Методика оценки рынка.
Аналитики aDat © разработали атомарную модель* оценки рынка запчастей, применив свёрточные нейронные сети к данным об автопарке РФ и результатам мониторинга маркетплесов.
Под термином "атомарная модель" подразумевается технология подсчёта объёма и структуры рынка, основанная на математическом моделировании продаж конкретных SKU (парт-номеров), с последующей группировкой данных.
Сначала была сделана привязка параметризированного автопарка (марка, модель, год, код двигателя, мощность) к каталогу автозапчастей MaxGPT.pro. C учётом статистических норм потребления, это позволило вычислить общий объём рынка в OE-номерах. Далее, при помощи кроссов, исходя из весов поисковой статистики, позиции запчастей были распределены по конкретным брендам.
Независимо, была произведена оценка ликвидности конкретных SKU на основе мониторинга маркетплейсов, поставщиков, и реальной статистики основных каналов продаж.
Итоговая ликвидность каждого конкретного SKU подбиралась таким образом, чтобы суммы потребления, полученные на основе мониторинга, и при помощи параметризированного автопарка, совпали.
Всего для обучения нейросети аналитики aDat © использовали ассортимент ~ 4.7 млн. исходных SKU запчастей.
Затем, была сделана свёртка рынка по брендам и товарным группам. Результаты были откорректированы независимыми экспертами, что привело к возникновению множества таблиц – возможных представлений рынка. Эти таблицы были вновь промультиплицированы путём добавления флуктуаций ликвидности в разрезе каналов продаж и классификаторов.
Таким образом, мы получили входные данные для обучения свёрточной нейронной сети. А валидация результатов производилась на статистике реальных продаж экосистемы aDat ©.
В итоге, нам удалось получить модель с быстрой сходимостью, а функция потерь составила менее 2.5 %, что для данного класса задач является вполне приемлемым результатом.
Графические итоги и сводки.
1. Доли розничного рынка брендов % (₽) – легковые авто + LCV
прим: для визуализации малых значений, на круговой диаграмме применено нелинейное преобразование к размеру сегментов. Поэтому, например, сегмент 50% занимает менее половины окружности.
![Доли рынка брендов в рублях. Легковые авто + LCV. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000001.png)
brand | market_% ₽ |
STELLOX | 3,88 % |
BOSCH | 3,09 % |
LYNX | 2,71 % |
CTR | 2,35 % |
PATRON | 2,07 % |
SAT | 1,98 % |
LUK-INA-FAG | 1,57 % |
TRW-LUCAS | 1,54 % |
SANGSIN-BRAKE | 1,34 % |
MANDO | 1,29 % |
FENOX | 1,27 % |
KNECHT-MAHLE | 1,2 % |
KYB | 1,15 % |
CONTITECH | 1,02 % |
LYKMC | 1,01 % |
DEPO | 0,96 % |
GMB | 0,95 % |
NGK-NTK | 0,88 % |
AMD | 0,81 % |
OSRAM | 0,8 % |
NSP | 0,79 % |
PARTS-MALL | 0,78 % |
SACHS | 0,74 % |
ASAM | 0,69 % |
KOYO | 0,66 % |
MANN-FILTER | 0,63 % |
FEBEST | 0,62 % |
SAKURA | 0,6 % |
DENSO | 0,57 % |
GATES | 0,55 % |
LUZAR | 0,52 % |
VALEO | 0,49 % |
G-BRAKE | 0,49 % |
ZEKKERT | 0,48 % |
EURORICAMBI | 0,48 % |
BIG-FILTER | 0,48 % |
TPR | 0,46 % |
SKF | 0,46 % |
DINROLL | 0,45 % |
MARSHALL | 0,45 % |
LEMFORDER | 0,44 % |
FILTRON | 0,43 % |
HOLA | 0,43 % |
TYG | 0,42 % |
KRAUF | 0,42 % |
прочие | 54,61 % |
Здесь мы видим, что в 2024 году традиционные западные производители и упаковщики (FEBI-BILSTEIN/ SWAG/ BLUE-PRINT, MEYLE, DELPHI, MAGNETI-MARELLI, NK, TOPRAN) уступили место СТМ дистрибьютеров.
2. Построим тепловые карты для ликвидного ассортимента производителей. Под «ликвидным ассортиментом» мы понимаем позиции из прайс-листа производителя, которые представлены в наличии на складах минимум у 3-х дистрибьюторов и по ним фиксируется движение минимум 1 раз в квартал. На тепловых картах ассортимент/цена применяется сортировка по SKU, от большего количества к меньшему. Медиана цены ₽ – рассчитана для розницы.
![Ликвидный ассортимент брендов - по популярным группам. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000002.png)
прим: в отличии от классической схемы раскраски тепловых карт, где max/min рассчитываются по всей матрице, мы применили независимый расчёт параметров вдоль каждой линии. Такой подход позволяет высветить наиболее значимые товарные группы для каждого бренда в отдельности
![Медиана цены брендов - по популярным группам. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000003.png)
3. Минимальные розничные цены для популярных товарных групп в разрезе марок автомобилей. Чтобы наглядно отобразить цены, отличающиеся на порядок, при построении диаграмм применяется нелинейное преобразование. Однако, при этом сохраняется исходная градация данных. Где цены больше, – там столбцы диаграммы выше. Зелёным пунктиром на графике обозначается индекс конкуренции (Competition Index) – относительное кол–во брендов с предложениями для данной товарной группы. Товарная группа с максимальной конкуренцией (для данной выборки) имеет Competition Index = 100%.
прим: привязка запчастей к моделям автомобилей сделана по каталогу MaxGPT.pro
![минимальные розничные цены на запчасти: Chery Tiggo 3. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000004.png)
минимальные розничные цены на запчасти: Chery Tiggo 3 2.4
cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
диск тормозной [задний] | MAPCO|45562 | 1516 | COMLINE|ADC01121 | 2918 | CHERY|T113502075 | 3268 |
колодки тормозные [задние] | BOSCH|0986494350 | 2262 | NIPPARTS|J3612020 | 2616 | BREMBO|P83057 | 3201 |
колодки тормозные [перед] | SANGSIN-BRAKE|SP1043 | 1030 | COMLINE|CBP31134 | 1410 | REMSA|013402 | 2542 |
лямбда-зонд | CARTRONIC|CRTR0126045 | 364 | FAE|77021 | 638 | CHERY|A111205110DA | 1237 |
насос жидкости охл | CHERY|SMD326915 | 1900 | GMB|GWM70A | 2465 | AIRTEX|9399 | 3427 |
поликлиновой ремень | MANDO|4PK940 | 657 | MEYLE|0500040935 | 926 | NIPPARTS|J1040990 | 1337 |
пружины подвески[задн] | WHCQ|T112912011 | 1025 | FOBOS|55133 | 2272 | CHERY|T112912011 | 2636 |
свеча зажигания | DENSO|K16PRU11 | 201 | BOSCH|0242240593 | 236 | NGK-NTK|BKR5E11 | 256 |
тяга рулевая | GECKO|A213401300BB | 335 | LIFAN|A213401300BB | 337 | CHERY|A213401300BB | 472 |
фильтр воздушный | ONNURI|GFAH066 | 423 | GOODWILL|AG622 | 434 | BIG-FILTER|GB9507 | 572 |
фильтр масляный | AMC-FILTER|MO511 | 245 | BLUE-PRINT|ADM52107 | 553 | NIPPARTS|J1313016 | 1122 |
фильтр топливный | MANDO|EFF00164T | 407 | ASIN|ASINFF2427 | 407 | CHERY|T111117110 | 445 |
шрус [наружный] | LYKMC|LT11XLB3AH2203030 | 1294 | WHCQ|T11XLB3AH2203030 | 1818 | SAT|QR002A | 2875 |
![минимальные розничные цены на запчасти Kia Rio 3 1.4 CVVT. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000005.png)
минимальные розничные цены на запчасти: Kia Rio 3 1.4 CVVT
cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
диск тормозной [передний] | NIPPARTS|J3300324 | 2162 | BOSCH|0986479R77 | 2463 | TRW-LUCAS|DF6198 | 3716 |
катушка зажигания | SAT|ST273012B010 | 908 | ERA|880246 | 1826 | MANDO|ECI00008Y | 2841 |
провода вв комплект | ACQ|AFK502B | 613 | SAT|ST273502B000 | 639 | HYUNDAI-KIA|273502B000 | 1361 |
комплект сцепления | SACHS|3000951098 | 15303 | LUK-INA-FAG|622322900 | 15781 | VALEO|HDK204 | 16585 |
лямбда-зонд | HYUNDAI-KIA|392102B100 | 3247 | DENSO|DOX0150 | 6484 | BLUE-PRINT|ADG07071 | 11180 |
опора амортизатора[передн] | METACO|4600161 | 1787 | BALAKOVO-RTIAVTO|07600 | 1820 | KYB|SM5819 | 2655 |
подшипник ступицы[перед] | FENOX|WKB40137 | 1468 | OPTIMAL|921410 | 2266 | HYUNDAI-KIA|517201C000 | 2403 |
поликлиновой ремень | MEYLE|0500060955 | 708 | GATES|6PK955 | 1268 | AMD|AMDBL376 | 1899 |
прокладка гбц | BGA|CH7522 | 2796 | REINZ|615402000 | 3989 | AJUSA|10197100 | 4050 |
пружины подвески[перед] | KILEN|14951 | 2624 | HYUNDAI-KIA|553301R000 | 4230 | LESJOFORS|4037267 | 6624 |
свеча зажигания | NGK-NTK|ZFR6F11 | 324 | DENSO|XUH22TT | 442 | BOSCH|0242129515 | 456 |
фильтр воздушный | FORTECH|FA079 | 256 | PARTS-MALL|PAA087 | 393 | FILTRON|AP1228 | 635 |
фильтр масляный | MANN-FILTER|W81180 | 361 | BOSCH|0451103316 | 388 | FILTRON|OP617 | 397 |
фильтр салона | PARTS-MALL|PMA043 | 273 | FILTRON|K1232 | 350 | MANN-FILTER|CU21008 | 578 |
![минимальные розничные цены на запчасти: Volkswagen Polo 1.4. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000006.png)
минимальные розничные цены на запчасти: Volkswagen Polo 1.4
cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
втулка стабилизатора[перед] | FEBI-BILSTEIN|27640 | 222 | MEYLE|1004110049 | 309 | LEMFORDER|3588601 | 382 |
выжимной подшипник | LUK-INA-FAG|500118510 | 1583 | SKF|VKC2220 | 2295 | SACHS|3189000025 | 2639 |
датчик abs | OPTIMAL|06S043 | 741 | DELPHI|SS20001 | 1098 | TRW-LUCAS|GBS2501 | 2116 |
диск тормозной [задний] | NK|204761 | 1672 | BOSCH|0986478868 | 2097 | TRW-LUCAS|DF2805 | 2633 |
катушка зажигания | BERU|ZSE030 | 2858 | ERA|880006 | 2888 | BOSCH|0986221023 | 3090 |
колодки тормозные [задние] | FENOX|BP43014 | 1245 | JP-GROUP|1163706310 | 1249 | FERODO|FDB1083 | 1747 |
подшипник ступицы к-т | NK|759904 | 1110 | MAPCO|26705 | 1374 | OPTIMAL|101016 | 1595 |
комплект сцепления | LUK-INA-FAG|620194300 | 12644 | VALEO|826339 | 15781 | SACHS|3000951061 | 22058 |
лямбда-зонд | STELLOX|2000022SX | 2236 | DENSO|DOX0119 | 4629 | BOSCH|0258986505 | 6002 |
наконечник рулевой | NK|5034716 | 667 | DELPHI|TA1237 | 763 | RTS|91053071 | 890 |
наконечник рулевой [левый] | MEYLE|1160207139 | 589 | SIDEM|63432 | 1049 | DELPHI|TA1795 | 1154 |
наконечник рулевой [правый] | DELPHI|TA1081 | 879 | MEYLE|1160207106 | 1006 | LEMFORDER|2667002 | 1876 |
опора амортизатора[передн] | SACHS|802070 | 941 | LEMFORDER|2179302 | 944 | NTN-SNR|KB65708 | 1522 |
подшипник ступицы[перед] | MEYLE|1004070032 | 1933 | MAPCO|26753 | 3853 | NTN-SNR|R15732 | 5075 |
![минимальные розничные цены на запчасти: Hyundai Solaris 1.6. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000008.png)
минимальные розничные цены на запчасти: Hyundai Solaris 1.6
cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
выжимной подшипник | PARTS-MALL|PSAA012 | 973 | VALEO|PRB96 | 2386 | SKF|VKC3759 | 4213 |
диск тормозной [передний] | VALEO|297455 | 2823 | NIBK|RN11002 | 3679 | TRW-LUCAS|DF6198 | 3716 |
катушка зажигания | ERA|880246 | 1826 | NGK-NTK|48239 | 1977 | BOSCH|0986221063 | 4253 |
подшипник ступицы к-т | HYUNDAI-KIA|5172002000 | 1447 | NIPPARTS|J4700504 | 2696 | NTN-SNR|R18405 | 3018 |
наконечник рулевой [левый] | NK|5033463 | 893 | CTR|CEKH47L | 1726 | NIPPARTS|N4820527 | 2485 |
насос топливный | FLO-AUTO-MECHANICS|SP155 | 4160 | MEGAPOWER|11018032 | 4164 | BOSCH|1987580011 | 4838 |
опора амортизатора[передн] | HYUNDAI-KIA|546110U000 | 1885 | KYB|SM5818 | 2755 | NTN-SNR|KB68416 | 2784 |
подшипник ступицы[перед] | FEBEST|DAC38700037 | 1394 | ASVA|DAC38700037 | 1602 | TORQUE|DAC38700037 | 1635 |
поликлиновой ремень | GATES|6PK955 | 1268 | AMD|AMDBL376 | 1899 | HYUNDAI-KIA|252122B010 | 2582 |
прокладка гбц | ELRING|569710 | 3101 | GLASER|H4055500 | 3685 | REINZ|615402000 | 3989 |
прокладка кл крышки | HYUNDAI-KIA|224412B002 | 1354 | REINZ|155406401 | 2305 | BLUE-PRINT|ADG06763 | 3284 |
свеча зажигания | NGK-NTK|LZKR6B10E | 352 | DENSO|XUH22TT | 442 | BOSCH|0242129515 | 456 |
термостат | VERNET|TH694982J | 848 | NIPPARTS|N1530522 | 1147 | HYUNDAI-KIA|255002B000 | 1301 |
фильтр масляный | MANN-FILTER|W81180 | 361 | BOSCH|0451103316 | 388 | FILTRON|OP617 | 397 |
![минимальные розничные цены на запчасти: Geely Mk 1.5. Аналитика на aftermarket-data.ru](/simg/multi-site/img-articles/1-5800000009.png)
минимальные розничные цены на запчасти: Geely Mk 1.5
cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
выжимной подшипник | LUK-INA-FAG|500063820 | 157 | GEELY|3160122001 | 306 | KIMIKO|3160122001KM | 691 |
катушка зажигания | TRW-LUCAS|DMB862 | 1834 | PATRON|PCI1187 | 1946 | ERA|880316 | 3516 |
колодки тормозные [перед] | FENOX|BP43042 | 1023 | SANGSIN-BRAKE|SP2154 | 1558 | BREMBO|P83103 | 2582 |
комплект сцепления | KORTEX|KCK0013 | 4728 | STELLOX|0701193SX | 4803 | KRAFTTECH|W06180F | 6003 |
насос жидкости охл | VKT|VT22003 | 1285 | GEELY|E050100005 | 1286 | GMB|GWT83AH | 3067 |
насос топливный | LYKMC|L1016001861 | 2782 | HOT-PARTS|1016001861 | 2990 | GEELY|1016001861 | 3334 |
подшипник ступицы[перед] | LYKMC|L3103203001 | 530 | GEELY|3103203001 | 560 | LIFAN|F2304510 | 611 |
поликлиновой ремень | NIPPARTS|J1040815 | 386 | TSN-TSITRON|10141 | 496 | GATES|4PK813 | 634 |
прокладка кл крышки | HESSA|ZZX327 | 492 | ELWIS-ROYAL|1552825 | 500 | ELRING|707961 | 726 |
термостат | GM|90570620 | 3462 | VALEO|819869 | 3463 | HELLA-BEHR|TX6383 | 3544 |
фильтр воздушный | NIPPARTS|J1320505 | 284 | GOODWILL|AG503 | 307 | KNECHT-MAHLE|LX745 | 386 |
фильтр масляный | GOODWILL|OG516HQ | 312 | FILTRON|OP572 | 385 | KNECHT-MAHLE|OC534 | 431 |
фильтр салона | A-GRESSOR|03AC0412 | 294 | FENOX|FCS121 | 313 | GEELY|1061001246 | 621 |
фильтр топливный | TOPRAN|201622756 | 329 | FILTRON|PP895 | 573 | NIPPARTS|J1330502 | 648 |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.