Aftermarket-Data
  • Аналитика рынка
  • MaxGPT.pro
  • eCom решения
  • Обзоры, Публикации
К списку статей

ТОП-маркетплейсы
– исследование Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries


Материал аналитического агентства Aftermarket-DATA ©. aDat © системно исследует рынок запчастей, собирает статистику цен в каналах b2b/b2с/c2c, вычисляет доли брендов, уровни качества, кроссы, и ликвидность SKU. Данные в систему поступают из открытых источников, гипермаркетов, сетей АЗС, от дистрибьютеров, автомагазинов и НСТО. В экосистему aDat © входят такие платформы как ВИН-КОД.РФ и Win-Sto.ru, с годовой аудиторией более 4 млн. UV. При этом, 9.000 пользователей заходят в систему ежедневно (проф-сообщество).

aDat © сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.


Aftermarket-DATA © — победитель премии
«Мировые автокомпоненты 2021, 2023»

Эксперт Дмитрий Болховский
CEO аналитического агентства Aftermarket-DATA©

Мы продолжаем публиковать материалы, по результатам большого исследования «eCom в сегменте aftermarket». Это вторая статья из серии, и посвящена она изучению универсальных маркетплейсов, таких как Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries.

прим: в данном материале под термином eCom мы будем понимать именно универсальные маркетплейсы Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries

Два года тому назад, мы провели опрос среди руководителей магазинов запчастей и СТО и задали им вопрос: «как вы оцениваете ситуацию, что большой eCom пошел в запчасти?» Тогда, подавляющая часть респондентов (55%) оценили новый тренд, как угрозу. Сейчас, в красной зоне ситуация изменилась незначительно. Негативистов до сих пор большинство, и их доля составляет 51%. Зато, позитивистов явно прибавилось – 43% в 2023, против 32% в 2021. Причем, в первую очередь, зелёная зона забрала голоса из нейтрального синего сегмента. Т.о., если вопрос конкуренции со стороны площадок изначально не сильно тревожил классический бизнес, то по мере развития маркетплейсов, руководители начинают видеть в eCom больше преимуществ, чем проблем.

Результаты опроса среди руководителей магазинов запчастей и СТО. Аналитика на aftermarket-data.ru

Теперь посмотрим, как соотносятся цены на маркетплейсах с классическим ритейлом. Мы взяли ~ 60.000 SKU самых популярных позиций ассортимента (расходники, подвеска, трансмиссия, электрика и т.д.) и сравнили предложения в автомагазинах с большим eCom. Выяснилось, что в классической рознице цены в среднем дешевле на 14%.

Как соотносятся цены на маркетплейсах с классическим ритейлом. Аналитика на aftermarket-data.ru

На первый взгляд, такой результат выглядит парадоксально. А как же быть с расхожим мнением, что «в интернете всё дешевле»? И как в данной ситуации маркетплейсам удаётся наращивать долю рынка, из года в год?

Действительно, на маркетплейсах регулярно появляются крайне интересные предложения. Связано это с тем, что дистрибьюторов всё чаше используют маркетплейсы для «распродаж», – это когда поставщику необходимо быстро избавиться от большой партии ходового товара. Во-первых, на eCom платформе проще остаться незамеченным, чтобы не получить грозный окрик от производителя за нарушение РРЦ. А во-вторых, в классической рознице информация распространяется быстро. За резким снижением цен одним из игроков, сразу же идет реакция конкурентов. Рынок после этого восстанавливается долго. А маркетплейсы – структуры более закрытые, с чёткими корпоративными правилами. Информация от них вовне утекает гораздо реже. И с высокой долей вероятности, «распродажа» для дистрибьютора пройдёт безопасно.

При этом, если провести сравнение цен на широком ассортименте, оффлайн явно выигрывает. В офлайне давно устоявшийся рынок с жёсткой конкуренцией, сложившимся кругом поставщиков, и понятной экономикой. А eCom только набирает обороты. На маркетплейсах до сих пор достаточно «авось-предложений» с высокими ценами, рассчитанных на большой траффик. То есть, в eCom пока ещё хватает места и посредникам, и дистрибьюторам.

Однако, благодаря стратегическому подходу, маркетплейсы постепенно наводят у себя порядок, gодключают прямых поставщиков, начинают контролировать цены. Добавим к этому высокую лояльность клиентов, которая является следствием высокой частотности покупок в универсальном eCom, разумную политики возвратов, и скидочные программы. И тогда, становится понятно, почему доля маркетплейсов непрерывно растёт. Даже, пока ещё при несколько более высоком уровне цен.

Теперь, посмотрим сравнение цен eCom и розницы в разрезе популярных брендов.

Сравнение цен eCom и розницы в разрезе популярных брендов. Аналитика на aftermarket-data.ru
brand mp_price retail_price % diff
555 1489 1266 -15 %
AMD 1711 1392 -19 %
ASVA 3636 2993 -18 %
ATE 6034 4960 -18 %
BIG-FILTER 728 586 -19 %
BLUE-PRINT 2417 1922 -20 %
BOSCH 3235 2861 -12 %
BREMBO 5575 5059 -9 %
CONTITECH 2993 2456 -18 %
CTR 2040 1710 -16 %
DAYCO 2186 1758 -20 %
DELPHI 2967 2465 -17 %
DENSO 6335 5279 -17 %
DEPO 8390 6734 -20 %
DOLZ 3863 3214 -17 %
FEBEST 3340 2694 -19 %
FEBI-BILSTEIN 3794 3048 -20 %
FENOX 2657 2206 -17 %
FILTRON 959 804 -16 %
FINWHALE 2171 1722 -21 %
FRAM 1248 965 -23 %
GATES 3547 2975 -16 %
GMB 2430 1958 -19 %
GOODWILL 950 745 -22 %
GREEN-FILTER 760 568 -25 %
JEENICE 1390 1209 -13 %
JIKIU 2643 2190 -17 %
JP-GROUP 2427 2062 -15 %
JS-ASAKASHI 1564 1204 -23 %
JUST DRIVE (JD) 1506 1270 -16 %
KASHIYAMA 2161 1961 -9 %
KNECHT-MAHLE 2293 1931 -16 %
KORTEX 2588 2132 -18 %
KRAUF 12289 12000 -2 %
KYB 5356 5417 1 %
LEMFORDER 4446 3870 -13 %
LPR-AP 2156 2142 -1 %
LUK-INA-FAG 13649 14028 3 %
LUZAR 8698 7925 -9 %
LYNX 2621 2153 -18 %
MANDO 3637 3055 -16 %
MANN-FILTER 1835 1574 -14 %
MARSHALL 2671 2263 -15 %
MASUMA 1987 1696 -15 %
METACO 2067 1718 -17 %
MEYLE 4154 3420 -18 %
MILES 2231 1836 -18 %
MONROE 6280 5511 -12 %
MOOG 3339 3114 -7 %
NARICHIN 2030 1732 -15 %
NGK-NTK 1775 1527 -14 %
NIBK 4910 4046 -18 %
NIPPARTS 2374 2108 -11 %
NISSHINBO 4453 3572 -20 %
NK 2989 2564 -14 %
NTN-SNR 5683 4650 -18 %
OPTIMAL 4970 4158 -16 %
PARTRA 1196 917 -23 %
PARTS-MALL 1819 1486 -18 %
PATRON 2863 2457 -14 %
PILENGA 1624 1317 -19 %
REMSA 3600 2978 -17 %
SACHS 8967 8202 -9 %
SAKURA 1333 1088 -18 %
SANGSIN-BRAKE 2205 1811 -18 %
SAT 4124 3912 -5 %
SIDEM 2515 2031 -19 %
SKF 7001 5859 -16 %
STELLOX 2905 2343 -19 %
SWAG 4660 3933 -16 %
TEXTAR 4807 3981 -17 %
TORR 3843 3046 -21 %
TRIALLI 2936 2378 -19 %
TRW-LUCAS 4278 3714 -13 %
VALEO 7445 7496 1 %
ZEKKERT 2407 2025 -16 %

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИТИКУ ТОВАРНЫХ ГРУПП

Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.

Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:

  • спланировать производство и импорт автокомпонентов
  • найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
  • проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
  • структурировать товарный каталог (группы, названия)
  • построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
Цена отчёта: 120.000
ЗАКАЗАТЬ АНАЛИТИКУ ТОВАРНЫХ ГРУПП
Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных


Так же, приведём сравнение по укрупнённым товарным группам.

Сравнение по укрупнённым товарным группам. Аналитика на aftermarket-data.ru
товарная группа mp_price retail_price % diff
амортизатор 4590 4070 -11 %
амортизатор багажника-капота 1208 908 -25 %
вентиляторы-моторы 9167 7975 -13 %
двигатель 12795 11578 -10 %
диск-барабан-тормозной 4433 3745 -16 %
зеркала 7485 6514 -13 %
кардан 4415 4117 -7 %
колодки тормозные 2918 2459 -16 %
кондиционер 33028 29318 -11 %
лампочки 1379 1145 -17 %
насосы-помпы 5035 4158 -17 %
оптика 8070 6540 -19 %
пневмоподвеска 17271 17688 2 %
подвеска 2171 1813 -17 %
подушка двигателя, кпп 3516 2991 -15 %
провода зажигания 3127 2582 -17 %
прокладки-сальники 964 787 -18 %
пружины подвески 3790 3093 -18 %
радиаторы 8876 7724 -13 %
рейка рулевая и гур 13618 13639 0 %
ремни-ролики 2223 1886 -15 %
свечи зажигания-накала 1124 921 -18 %
стартер-генератор 12553 13226 5 %
ступица-подшипник 4822 4047 -16 %
суппорт тормозной 4170 3661 -12 %
сцепление 11023 10959 -1 %
термостат 2029 1606 -21 %
тормозной цилиндр 1878 1630 -13 %
тормозной шланг 1076 844 -22 %
тросики 1713 1424 -17 %
турбокомпрессор 21777 22069 1 %
фильтры 1114 884 -21 %
форсунка топливная 24953 23322 -7 %
шланги-патрубки 2482 2094 -16 %
шрус-привод-пыльник-крестовина 4265 3596 -16 %
щетки стеклоочистителя 1207 959 -21 %
электрика-датчики 4528 3998 -12 %

Теперь, рассмотрим конкуренцию между самими маркетплейсами (Ozon, Avito, Яндекс.Маркет, Wildberries). Сначала, сделаем срез по брендам. Для этого, введем индикатор – индекс конкуренции (Comp_idx). Посчитаем кол-во площадок, на которых представлен каждый конкретный партномер в списке мониторинга. В каждой строке max значение будет 4 – позиция представлена на всех четырёх площадках, и min – 1. Просуммируем эти значения, и разделим на кол-во SKU внутри каждого бренда.

Comp_idx. Для каждой SKU (или товарной группы) считаем кол-во eCom-площадок, на которых представлен данный партномер. Сгруппируем по брендам, просуммируем эти значения, и разделим на кол-во строк внутри бренда.

brand индекс конкуренции
555 1,5
AMD 1,3
ASVA 1,4
ATE 1,4
BIG-FILTER 1,5
BLUE-PRINT 1,3
BOSCH 1,5
BREMBO 1,5
CONTITECH 1,7
CTR 1,4
DAYCO 1,6
DELPHI 1,7
DENSO 1,5
DEPO 1,1
DOLZ 1,5
FEBEST 1,5
FEBI-BILSTEIN 1,1
FENOX 1,6
FILTRON 2,1
FINWHALE 1,3
FRAM 1,3
GATES 1,6
GMB 1,4
GOODWILL 1,7
GREEN-FILTER 1,2
JEENICE 1,2
JIKIU 1,2
JP-GROUP 1,3
JS-ASAKASHI 1,1
JUST DRIVE (JD) 1
KASHIYAMA 1,4
KNECHT-MAHLE 1,7
KORTEX 1,3
KRAUF 1,1
KYB 1,5
LEMFORDER 1,3
LPR-AP 1,4
LUK-INA-FAG 1,3
LUZAR 1,4
LYNX 1,4
MANDO 1,4
MANN-FILTER 1,7
MARSHALL 1,3
MASUMA 1,2
METACO 1
MEYLE 1,4
MILES 1,3
MONROE 1,3
MOOG 1,3
NARICHIN 1
NGK-NTK 1,2
NIBK 1,8
NIPPARTS 1,4
NISSHINBO 1,2
NK 1,4
NTN-SNR 1,6
OPTIMAL 1,3
PARTRA 1,1
PARTS-MALL 1,6
PATRON 1,3
PILENGA 1,6
REMSA 1,3
SACHS 1,4
SAKURA 1,6
SANGSIN-BRAKE 1,4
SAT 1,3
SIDEM 1,1
SKF 1,6
STELLOX 1,2
SWAG 1,2
TEXTAR 1,3
TORR 1,2
TRIALLI 1,3
TRW-LUCAS 1,7
VALEO 1,3
ZEKKERT 1,2

Аналогично, построим Comp_idx по товарным группам. Самая высокая конкуренция в eCom по фильтрам и свечам зажигания.

Comp_idx по товарным группам. Самая высокая конкуренция в eCom по фильтрам и свечам зажигания. Аналитика на aftermarket-data.ru
товарная группа индекс конкуренции
АКБ 2,2
амортизатор 1,4
амортизатор багажника-капота 1,2
глушитель 1,3
диск-барабан-тормозной 1,3
зеркала 1,2
колодки тормозные 1,4
лампочки 1,2
насосы-помпы 1,3
оптика 1,1
подвеска 1,4
подушка двигателя, кпп 1,3
провода зажигания 1,3
прокладки-сальники 1,3
пружины подвески 1,2
радиаторы 1,2
ремни-ролики 1,4
свечи зажигания-накала 1,6
стартер-генератор 1,2
ступица-подшипник 1,4
суппорт тормозной 1,2
сцепление 1,3
термостат 1,4
тормозной цилиндр 1,4
тормозной шланг 1,2
тросики 1,3
фильтры 2,3
шланги-патрубки 1,4
шрус-привод-пыльник-крестовина 1,4
щетки стеклоочистителя 1,2
электрика-датчики 1,2

Из приведённых данных можно сделать вывод, что универсальный eCom в запчастях пока ещё только набирает обороты. При этом, основные товарные группы fast move на маркетпейсах уже представлены довольно плотно. Но на широком ассортименте классическая розница пока всё же выигрывает. Как по ценам, так и по удобству покупки запчастей.

Почему важно изучать маркетплейсы? Во-первых, – это длинный тренд. Онлайн гиганты смогли изменить рынок в таких товарных категориях как электроника, одежда, продукты питания. Изменят и рынок автокомпонентов.

А во-вторых, маркетплейсы – мощнейший канал продвижения для производителей. Даже если клиенты используют eCom просто для сравнения цен, всё равно, эта информация существенно влияет на выбор автовладельца в конечный точке продаж.

Поэтому, внимательно следим за ситуацией! А чтобы процесс анализа был максимально эффективным, Aftermarket-DATA © представила новый онлайн-монитор брендов. Сейчас в системе непрерывно обновляются данные по 1.900 брендам и 1,5 млн SKU. Для производителей в тестовом режиме, доступ к онлайн-монитору предоставляет бесплатно.



Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.




Получить статистику aftermarket

Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Уникальные аналитические обзоры, эксклюзивные инсайты и прогнозы в нашем Tg-канале t.me/BolkhovskyInsight Присоединяйтесь к нам, чтобы всегда оставаться на волне ключевых трендов и изменений в отрасли!

Индекс доверия маркетплейсам
Aftermarket-DATA © – «Лучшая аналитика года 2024»
МАК-2024 - Мировые Автокомпоненты
Мимо опять проезжала китайская электричка.
Климатические вызовы РФ и рынок запчастей для электромобилей.
Спасибо за обращение!
© Aftermarket-DATA       2023 - 2025 г. Оферта Политика конфиденциальности